Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы до роковой встречи.
Присутствующие на водах знакомые и товарищи Лермонтова продолжают вести привычный образ жизни, строят планы на день, обсуждают светские новости. Никому и в голову не приходит, что эта обычная летняя пятница станет для русского поэта последним утром. Легкая утренняя прохлада скрывает грядущую трагедию, а предрассветный туман словно пытается завуалировать неизбежное.
