Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, где в советском тылу продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война повернула вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной.
Предотвратить эту опасность могут только оперативники СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, готовящих диверсии в тылу наступающих советских войск. От их работы зависит успех дальнейшего наступления и безопасность наших солдат.